A Ispahan, in Persia, Hajji Baba sta lasciando il negozio di suo padre per cercare una fortuna maggiore, mentre la principessa Fawzia sta cercando di convincere suo padre, il califfo, a darla in sposa a Nur-El-Din, un principe rivale conosciuto in lungo e in largo come meschino e volubile. Suo padre vuole che Fawzia sposi Fawzia con un amico e un alleato, e fa piani per mandarla da lui.