Il film segue la storia di un ragazzino, Martin. Un tredicenne orfano di La Paz, Martin si guadagna da vivere lavorando come lustrascarpe per strada. Martin, come tanti altri orfani, spera sempre di poter ritrovare i sui genitori, in questo caso suo padre. Spinto dal suo bisogno e dalla sua immaginazione, il ragazzino inizia a sospettare che il Signor Novoa, un sarto solitario e cliente abituale, possa essere infatti suo padre.