A történet 6–7. században, a szláv törzsek egyesülését megelőzően játszódik a Kárpát-medencében. A történet keretét két szláv erőd, Veľký stôl („Nagy asztal”) és Furnau vetélkedése adja, melyek a kereskedelem tekintetében egymásra vannak utalva, ugyanakkor az érkező avarok nyomása alatt konfliktusba kerülnek egymással. A cselekmény egyik fő szála egy céltudatos fiatal lány, Draha története, aki megment egy titokzatos idegent, akinek a Vlad nevet adja. A férfi nehezen illeszkedik be Veľký stôl társadalmába, de hősiessége és az avarokkal folytatott harcok nyomán befogadják. Mindeközben Radúz, Furnau vezetőjének fia, jól képzett harcos és felesége, Lada gyermekáldásért küzdenek. Furnau papjától, Sokoltól („Sólyom”) kér segítséget, de ő nem tud segíteni; ezért Veľký stôl papjához, Čaradához fordul, aki visszaélve a helyzettel veszélyes játékba kezd.