Sa Hee-moon egy Star Music nevű ügynökséget vezet tehetségeknek. Oh Goo-joo, az egykori producer, egyik ügyfele halála miatt hagyta abba a munkáját. Egy nap Oh Goo-joo összefut Lee Yoo-jin-nal, aki korábban a Star Music ügyfele volt, de egy egyéves tréning után kirúgták. Goo-joo hisz Yoo-jin tehetségében, így felkarolja az új bandát, a Mr. Children-t Yoo-jin-nal az élen. A bandának egyre nő a népszerűsége, ezért Sa Hee-moon minden erejével azon ügyködik, hogy szabotálja a csapat esélyeit a sikerre.