Shirley MacLaine Oscar-díjas színésznő első és mindezidáig egyetlen rendezése egy Bruno nevű kisfiúról szól, aki nem tud és nem is akar olyan lenni, mint a többiek. A katolikus iskolában, ahova jár, ezt elég nehéz megvalósítani, de mivel egymás után nyeri a különböző versenyeket, a tanárok kénytelenek lassan megbarátkozni Bruno sajátos öltözködési stílusával. A fiú bátorsága és eredetisége még ritkán látott apját is képes megváltoztatni, aki lassan magának is bevallja, hogy nem rendőr szeretett volna lenni, hanem operaénekes.