A történet egy New Orleans-i templomban játszódik, ahol két pap évekkel korábban szörnyű halált halt. Az egyház Michael atyát (Ben Cross) kéri meg, hogy vegye fel a küzdelmes harcot a gonosz erővel, és derítse ki a titokzatos halálesetek okát. A démon gyönyörű nő alakjában az atya bizalmába férkőzik, megkísérti, s úgy kényszeríti bűnre, hogy Michael megszegje papi fogadalmát. Az atya azonban meglátja a női szépség mögött rejtőző démoni gonoszságot, s felveszi a küzdelmet a gonosszal.