Mickey Dunn őrmester a Cisco Kölyök nyomába indul, a régi nyugat hírhedt, jószívű és karizmatikus banditája után. A Kölyök zsákmányának nagy részét Toniára, a szeretett nőre költi, és nem veszi észre, hogy távollétében az hűtlen hozzá. Hamarosan Tonia szövetkezik Dunnnal, akit a Kölyök elfogásáért járó jelentős jutalom csábít – élve vagy holtan. Együtt kiagyalnak egy tervet a Cisco Kölyök kiiktatására, egyszer s mindenkorra.