Három évvel az apacs háborúkat követően a békét megteremtő Cochise meghal. Az idősebbik fiú, Taza elmondja terveit testvérének, de Naiche háborúra és Taza jegyesére vágyik. Így Naiche-nek nincs vesztegetni való ideje, mert csata van kialakulóban.