A két entellektüel különc, Joey és Carl szextől, nőktől megrészegülten járják a párizsi utcákat.Tabukat, mértéket feledve, prostituáltak és könnyű nők ölelésébe merülve múlatják az időt, miközben szívük üres, miként szegénységtől korgó gyomruk... Az erotikus fűtöttségű film a 30-as évek Párizsában alkotó neves amerikai író, Henry Miller botrányos kalandjait mutatja be.