Lucas a dél-chilei Niebla városába utazik, hogy meglátogassa húgát, mielőtt Montrealba indulna, ahol posztgraduális tanulmányokhoz kapott ösztöndíjat. Nieblában összebarátkozik Antonio-val, aki halászként dolgozik és részmunkaidőben a Valdivia erődítmény elfoglalásának történelmi csatajeleneteiben színészkedik. A szerelem és a bátorság története a világ végén két férfi között, akik a szabadságot keresik.