Bonyolult Fekete Kan, így gondol magára Malik Bishop (Anthony Criss), az érzékeny, de profi bérgyilkos. Malik rendkívül komolyan veszi a hivatását, ám amikor a szépséges Cynda Griffie (Kent King) nyakára küldik, szerelmes lesz a célpontba. Ez az új érzés rémisztőbb, mint bármilyen terminátor, és hiába figyelmezteti kiképzője, Buddy (Sam Scarber) a főnök felől fenyegető veszélyre, Bishop enged a kísértésnek.