Jobb feketén élni, mint fehéren meghalni. Miles színes bőrű munkanélküli színész. Egy újabb sikertelen meghallgatás után repülővel tér haza, amelyen megismerkedik egy Carver nevű producerrel. A repülő zuhanni kezd, Carver felfedi valódi kilétét: valójában a maffia egyik feje, akit halottnak vélnek, a producer csak felvett új identitása. Végül is a repülő nem zuhan le, de Miles számára mintha megtörtént volna. Az egyedüli tanú maradt, aki tud Carver kilétéről. Szorult helyzetében kamatoztatja színészi képességeit, ezért parádés álruhákat, fehér bőrszínt is ölt, hogy megtévessze a maffia embereit. Az első ráküldött bérgyilkost még elintézi, a második már összetéveszti...