Eliseo vándormozisként járja Dominikát. Amikor nincs úton, vagy nem vetít, Eliseo a régi filmtekercseken ábrándozik – melyeken fiatal, szép lány látható –, amiket soha nem mutatott meg senkinek. Egy végzetes estén a tekercsek megsérülnek. Eliseo elveszíti az egyetlen dolgot, amihez kötődött, a nő vetített képét, amit annyira szeretett. Elhatározza, hogy felkutatja a filmen látható lányt. Útja, egy fiatal szabad szellemű lány kíséretében az ország legtávolabbi és legszegényebb vidékére vezet.