Goethe fiatal, szilaj évei, az első szerelmek, és az első sikerek fényében indul. Johann Goethe 23 éves joghallgató, sokat beszél és nem keveset iszik. Emellett le kellene tennie a doktori vizsgát. Legalábbis szigorú apja akarata ez, mindenek fölött. Goethe azonban nem így gondolja. Költői lelke szárnyal, fontosabbak a tivornyák, a szép lányok és a költészet. Barátjával felesküsznek az igaz művészetre, a vad gondolatokra, az értelem ellen, a józanész ellen, a szabályok ellen. Csak a szenvedély számít. Apja zagyvaságnak nevezi Goethe első írásait, s nem halandó ezt a nevetséges firkálmányt, rímhányást anyagilag tovább támogatni. Apja arra kényszeríti fiát, hogy hagyja el Lipcsét és menjen Wetzlar-ba jogi előadónak. Kosztot és kvártélyt a bíróság biztosít majd.Itt ismerkedik meg Goethe élete legnagyobb szerelmével. A költő Charlotte iránt érzett reménytelen szerelme a világhírnevet jelentő művének.