Sir Kenneth skót lovag létére Oroszlánszívű Richárddal tart a Szentföldre, a harmadik kereszteshadjáratban. A keresztény táborban nagy a széthúzás, többen is szeretnék átvenni az irányítást Anglia uralkodójától. Sir Giles Amaury és templomosai még attól sem riadnak vissza, hogy orvul a király életére törjenek. Sir Kenneth azonban szembeszáll az árulókkal, hogy megvédje az általa rajongásig tisztelt királyt, kinek unokahúgával, Lady Edith-tel kölcsönösen szeretik egymást. Csakhogy a skót lovagnak a szerelemben sem akármilyen riválisa akad, maga a nagy Szaladin szultán. (A film Walter Scott A talizmán című regénye nyomán készült.)