Wiebke (Nina Hoss) lovastréner, örökbe fogadott lánya Nicolina. Kis családjuk szoros kötelékben éli idilli életét vidéken. Megbeszélik, hogy Wiebke még egy kislányt örökbe fogad, az öt éves Rayát. Ezért elutaznak Bulgáriába, a kislány szülővárosába, hogy hazahozzák. Röviddel az utazás után Wiebke rájön, hogy új lányának problémái vannak az érzelmi kötődéssel, és nem képes meghitt kapcsolatokat kialakítani másokkal, ráadásul megdöbbentő magatartást tanúsít, és egyre erőszakosabbá válik, azt állítva, hogy tetteit egy sötét szellem provokálja. Miután egy szakember elmondja az anyának, hogy Rayát egész életében elkísérik ezek a problémái, mivel nem érez empátiát, Wiebkének el kell döntenie, hogy hajlandó-e megtartani új gyermekét, és ezzel egyidejűleg kockáztatja-e Nicolina biztonságát.