A tizennégy éves Lola és édesanyja egy orosz cirkusz trapézművészei. Lola szereti a cirkuszt és Misát, a barna kölyökmackót, akit mostohaapja vett. Egy nap Lola anyja eltűnik. Ettől kezdve a kislánynak egyedül kell boldogulnia, s továbbra is Misa mackóval osztja meg minden titkát. Egy éjszaka egy fiú ébreszti fel Lolát: azt állítja magáról, hogy ő Misa, a medve, és hogy a lány szerelme egy év alatt emberré változtathatja, feltéve, ha azalatt az év alatt nem öl meg senkit.