Akira, az egy unalmas vidéki kisvárosban élő fiatal fiú élete egyik napról a másikra felbolydul, mikor a Tokióból érkezett, elbűvölő Rumiko személyében új osztálytársa lesz, aki a többi fiúval együtt Akirát is leveszi lábáról. Időközben egy vándorcirkusz is sátrat ver a városban, ám a szülők és a tanárok nem engedik, hogy a gyerekek akár a közelébe is menjenek, pedig elterjed a pletyka, hogy a cirkusz egyik fő látványossága egy félig ember, félig farkas lány. A fellelkesült diákok el is kezdik Farkas Lánynak csúfolni az osztály számkivetettjét, a kócos, és némileg bogaras Hidekót. Mindenki nagy megdöbbenésére Rumiko osztálytársnője védelmére kel, és ez imponál Akirának, aki szeretne vele több időt elölteni. Rumiko beleegyezik abba, hogy barátok legyenek, de csak azzal a feltétellel, hogy Akira Hidekóval is összebarátkozik. Ahogy jobban megismeri, a fiú rájön, hogy a lány egyáltalán nem olyan bogaras, mint gondolta volna, és ezzel egy csodálatos barátság veszi kezdetét.