Luis Bunuel Mexikóban rendezett vígjátéka. Történet egy fiatalemberről, aki, miközben átutazza autóbusszal az országot, olyan emberekkel találkozik, és szituációkba kerül, amik megengedik neki, hogy megismerje a "valóság igazi oldalát". Ezen film a születés pillanatával kezdődik, s a halál arculatával fejeződik be. Az, ami ezek között van, az út, amin semmi sem teljesen világos és nyilvánvaló. A fiatal férfi beteg édesanyjához utazik. Az utazás az élet iskolájává válik számára. Találkozik egy nővel, aki akarja a testét, egy pappal, aki akarja a lelkét, egy politikussal, kinek a hangja kell... Tanúja lesz egy kislány temetésének, akit egy kígyó mart meg, és lát egy rokkantat, akinek a fából készült végtagja elmerült a sárban.