Egy vándor kabuki társulat, amelynek öregedő vezetője Kihacsi, megérkezik egy kisvárosba, ahol találkozik a helyi kávézó tulajdonosával, aki régi szerelme és fiának, Sinkincsinek az apja. Kihacsi féltékeny szeretője, Otaka, fizet egy fiatal színésznőnek , hogy csábítanel Sinkicsit, de a fiatal pár szerelmbe esik. Amikor Sinkicsi felfedezi Kihacsi valódi identitását, nem tud megbocsátani neki. Eközben a társulat feloszlik.