Titkos kezek fegyvert csempésznek Nyugat India északi határán át az elége­detlen mohamedán néptörzseknek. Carruthers kapitány a zseniális angol hírszer­ző jelenti a pesavari kormányzónak, hogy a csempészek már gépfegyvereket is szál­lítanak. A kormányzó Carrutherst egy határvidéki kis fejedelemségbe, Tokotba küldi, hogy szerződést kössön az ottani khánnal a csempészés megakadályozására. Carruthers eleget tesz a megbízásnak, de mire visszatér Pesavarba, Tokotban pa­lotaforradalom tör ki.