A késő Csing-dinasztia idején virágkorát éli az ópiumkereskedelem. Az orvos Wong Kei-Ying a munkájának és a fiának, Wong Fei-hungnak él. Kanton új kormányzója, a kegyetlen és álnok Wei tábornok arra kéri Wongot, segítsen neki a helyi ópiumbanda elleni küzdelemben. Valójában Wei csak rá akarja tenni a kezét az üzletre. Amikor Wong rájön az igazságra, meg kell tanulnia a legendás harcművész technikát, az Árnyéktalan rúgást, ha meg akarja védeni a fiát, és keresztül akarja húzni a tábornok tervét.