Humoros és ihletett film egy fiúról, aki meg akarja óvni világát a változástól. Az 50-es évek vidéki környezetében játszódó történet középpontjában William Jamison, és kedélyes nagyapja, Jack áll. Will születése óta közös az ágyuk, és gyakorta közösek az álmaik is. Will élénk képzelőerővel bíró fiú, aki a valóság és fantázia határán botladozva, a nagyapja segítségével fedezi fel, hogy e két világ egyesíthető. A családi farm, a tágas vidéki tér a legfontosabb hely Will számára a föld kerekén. Kétségbe esik, mikor kiderül, hogy a család a városba költözik, és ő elszakad barátaitól és élete szerelmétől, Kate-től. Retteg tőle, hogy gyökértelenné válik és tíz körömmel kapaszkodik az egyetlen életformába, amit eddig ismert: A gyerekkorba.