Jean Cocteau búcsúfilmjének főszereplője maga Jean Cocteau. A költő különös utazásra indul térben és időben. Az időutazást a professzor zseniális találmánya teszi lehetővé, a túlvilágon pedig korábbi filmjének egyik szereplője, Cégeste szegődik kalauzául. Újra felbukkan a Hercegnő és Heurtebise is, akik bíróként mondanak ítéletet teremtőjük felett. A különös szürreális filmben kisebb szerepekben olyan világsztárok is felbukkannak, mint Jean Marais, Yul Brynner és Brigitte Bardot.