Rusty és Daniel egy pár. Szeretik egymást, de Daniel már többet szeretne, mint motelszobai kapcsolatot. Üzleti útra indul, Rusty pedig üzlettársával az új munkájukba kezdenek bele. Rusty egy élelmiszerboltban megismerkedik Dennyvel, akivel szinte azonnal közelebbi kapcsolatba kerül. Denny AIDS-es és drogos is, valajóban azért kell neki Rusty, hogy kábítószerre legyen pénze. Rusty úgy érzi, szerelmes Dennybe és szeretné megmenteni a srácot.