Szergej Gregorijev, a KGB ezredese teljesen kiábrándul a kommunizmus eszméjéből a brezsnyevi időszak alatt. Elhatározza, hogy szembefordul a vezetéssel. Kapcsolatba kerül egy Moszkvában dolgozó francia mérnökkel, Pierre Froment-nal, aki nem tudja, hogy az új barátja kém. Miután elnyeri Froment bizalmát, Gregorijev titkos dokumentumokat ad át neki, hogy juttassa el azokat a francia hírszerzésnek. A "Farewell" fedőnévre keresztelt ügynök éveken át szállítja a leginkább az amerikaiakkal kapcsolatos fontos információkat. A CIA meglepődik, milyen sokat tudnak az oroszok.