Joe Merriweather és társa, Katherine Cowles egy új, rejtélyes, gyilkosságait tökéletesen megkomponáló sorozatgyilkos után nyomoz. Látszólag semmiféle összefüggés nincs a kiválasztott személyek között, csupán a módszer és a gyilkos eszköz egyezik, de a tettes egyetlenegy alkalommal sem vétett hibát, nem hagyott DNS-mintát sehol, és rébuszos leveleit sem tudják értelmezni. Joe-nak van egy ismerőse, aki talán segítségükre lehet, mert már nem először szállt be az FBI nyomozásába, hogy különleges képességével segítse kézre keríteni a gyilkosokat. John Clancy visszavonultan él, mióta lányát elvesztette leukémiában. Feleségével a tragédia után különváltak, nem igazán mozdul ki, de ez az új eset felkelti az érdeklődését, és elfogadja régi barátja kérését, hogy megérzéseivel próbálja megfejteni a bűntetteket.