A mongolok által 1528-ban meggyilkolt bagdadi kalifa fia, Ali baba apja halála után 15 évvel a megszállók elleni harc élére áll. Ali halálos ellensége a kapzsi Kaszim herceg, aki pénzért, hatalomért és befolyásért mindenre képes. A herceg lányát, a szépséges Amarát - akit még gyerekkorában Alinak ígért - a hódító Hulagu kánnak szánja. Ali és társai az esküvő előkészületeit felhasználva támadnak rá a mongolokra...