A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk, és folyamatosan erőszak tombol az országban, egy olyan országban, amelyet egy korrupt kormány irányít. A gonosz démonok testében járja a vidéket és nyomában mindenhol a pusztulás marad. Egy magányos férfi-Yi Gwak-szerelmét gyászolja amikor először találkozik a királyi hadsereg parancsnokával, Ban Chu-val. Az rábeszéli őt, hogy csatlakozzon a hadsereghez. A megtört szívű férfi megismeri itt az igazi barátságot. Öt évvel később Ban Chu kinevezi őt a hadsereg első számú harcosának, és neki ajándékoz egy varázserővel rendelkező kardot. Ezt a kardot fordítja a korrupt kormány ellen, de csapatával elveszítik a harcot és kivégzik a őt. Nemsokára reinkarnálodik és visszatér...