Bill Chapman birtokára egy látogató jelentkezik be: Dorothy Mellows, Bill korán elhunyt feleségének az unokatestvére 33 év után visszatér a szülőföldjére, Angliába. Annak idején hanyatthomlok hagyta el Bill birtokát minden magyarázat nélkül, és lett sikeres műkereskedő. Dorothy visszatérése meglepi Billt. A sok év ellenére tisztán látható a visszatérés miatti izgatottság és zavar. Csak vonakodva hajlandó beszélni a múltról. Dorothy fia, Richard, aki elkísérte anyját erre a visszaemlékező utazásra, mindeközben a hetedik mennyországban érzi magát.