Dome Karukoski filmje egy megtérés története a látszólag megváltoztathatatlanról az európai szélsőjobboldali, ultranacionalista csoportok felemelkedése apropóján, egy felbomlóban lévő rasszista szkinhed csoportosulás vezetőjéről, akinek előítéletei és kártékony elvhűsége konfliktusba kerül a szeretet és család utáni vágyával. Teppo (Peter Franzén) egy nap egy kávézóban lebzsel, és összejön Sarival, a pincérnővel (Laura Birn, Finnország egyik legtehetségesebb fiatal színésze). Hazamegy vele, ám reggel a nő minden átmenet és magyarázat nélkül kidobja. Teppo nem hajlandó feladni, és visszatér a következő nap is. Megismeri Sari fiát, Rhamut, aki afrikai apától származik. Amikor Sari megbetegszik, és kórházba kerül, Teppo belemegy, hogy gondoskodik Rhamuról, küzdve az elveivel és rejtegetve a fiút szkinhedtársai elől. Ez addig sikerül, míg fel nem bukkan agresszív testvére, Harri, amikor is Teppónak döntenie kell, hogyan éli tovább az életét.