Saul izraeli király (Basil Sydney) féltékeny Dávid (Jeff Chandler) hírnevére, aki legyőzte Góliátot és győzelmet hozott Saul csapatainak. Saul megpróbálja megöletni Dávidot, de Saul fia és Dávid legjobb barátja, Jonatán (David Knight) Dávid oldalára állnak.