A Dzsingisz Kán vezette hatalmas mongol hadsereg mindent elsöprő inváziója során elfoglalja Lengyelországot és Krakkót választja főhadiszállásul. A lengyel király mindent elkövet, hogy békét kössön a túlerőben lévő tatárokkal, hogy megvédhesse szeretett városát. Dzsingisz Kán hajlana is erre, ám fia, a hataloméhes Ogotai szembeszegül apja hatalmával. Szeretője is arra ösztönzi, hogy háborút indítson, s nem csak a lengyel várost, de apjától a hatalmat is megszerezze...