A XVI. század végi, orosz-lengyel határon játszódó történet főszereplője a fiatal fürdőmester Fishke, aki, hogy faluját megmentse a lengyel progromtól, a vének által suttogott legendáknak megfelelően kész feleségül venni egy rejtélyes vak koldus asszonyt. Az ifjú aráról azonban hamarosan kiderül, hogy egy rettegett rablóbanda vezérének szeretője, akik eszközökben nem válogatva, akár saját hittársaikat is képesek kifosztani. Miután Fishke párbajban megöli a bandavezért, a csapat élére áll és a lengyelek ellen vezeti őket.