A kis skót faluból, Tweedside-ból származó Francis a holweli katolikus kollégium egyik legjobb tanulója volt. Fiatal papként mégsem tud gyökeret verni egyik parókián sem. Folyton összetűzésbe kerül nyájával. Ekkor egykori tanára azzal bízza meg, hogy vállaljon el kínai misszionáriusi tevékenységet. Itt hamarosan nagy tisztelet szerez magának...