A Chang dinasztia hatalmának végén a Sas-karom Boksziskola vezetője megfogadja, hogy a Kígyó iskola összes emberét kiírtja, de Pai Chang-Tien túléli a rohamot és menekült lesz belőle. Chien Fu-val, aki a Tai Tornateremben dolgozik, kegyetlenül bánik az edzője. Egy napon Fu megment egy öregembert, akit egy banda kegyetlenül összever, s kiderül róla, hogy ő Pai Chang-Tien. Nemsokára az öreget újra megtámadják, ezúttal egy orosz prédikátor két bérgyilkosa, és szintén Fu menti meg. Miközben a Wei tornaterem egy tanulója bandát vezet, hogy nagy pusztítást végezzenek a Tai tornateremben, a Tai tulajdonosa megdöbbenve látja, hogy tanítványai szétszóródtak. Fu mindenáron meg akarja védeni magukat, ezért Chang-Tien tanácsa ellenére használja a Kígyó Bokszot, és így életre kel a Kobra...