Egy fiú és apja rémisztő története, akik egy antikváriumból ellopnak egy régi bőröndöt, és hamarosan felfedeznek benne egy elnyűtt sátrat, amely egy átkozott cirkuszi világba vezető kaput nyit a múltból. Ezen a titokzatos és kísértetjárta helyen egy félelmetes lénnyel találkoznak, amely semmitől sem riad vissza, hogy elragadja a lelküket.