Simon «les nuages» découvre, dans ses rêves, un pays fabuleux et paisible, où se sont réfugiés tous les animaux disparus au cours des siècles ou décimés par la faute des humains. Convaincu que ce lieu existe, il veut aller le visiter. Simon réussira à convaincre son cousin Pierre-Alexandre de partir avec lui. Mis au courant de leur expédition secrète, d'autres enfants rejoignent les deux aventuriers. Par contre, ils doivent user de stratagèmes pour ne pas être vus par les adultes. Sans quoi, l'enchantement est rompu et il faut recommencer.