Histoire de la naissance de l'Islam de la révélation en 610 jusqu'au pèlerinage d'adieu en 632. Ce film à la particularité d'avoir été tourné simultanément en 2 versions arabe et anglaise, avec des acteurs différents. Conformément à la tradition islamique, le Prophète n'est jamais représenté. Sa présence est évoquée ou suggérée au spectateur, par le procédé de la caméra subjective. En 610, l'Occident plonge dans le Moyen-Âge et beaucoup de civilisations disparaissent. Le Prophète Muhammad a 40 ans cette année-là, il prêche le Coran de l'âge de 40 ans jusqu'à l'année de sa mort en 632. Parmi les événements évoqués, il y a notamment : l'Hégire en 622, la construction de la première mosquée Quba, la bataille Badr en 624, la bataille de Uhud en 625, le traité d'Houdaybiya en 628, la conquête de la Mecque en 630 et le pèlerinage d'adieu en 632.