Daniel Shore, un étudiant américain, séjourne à Tanger. Un jour, le jeune fils de sa maîtresse marocaine meurt dans des circonstances étranges en tombant d'un balcon. Le jeune homme ne peut échapper à un sentiment de culpabilité. Il doit néanmoins se rendre en Allemagne pour faire sa thèse. Il emménage dans la maison de sa défunte grand-mère, qui est habitée par de curieux personnages : Mlle Kowalski, la gérante, qui l'épie dans l'escalier, la chanteuse Elli, qui tente de le séduire, un jeune homme aux yeux tristes qui loge au dernier étage et l'employé de banque Günther Feige qui, pour être discret, n'en est pas moins inquiétant...