En Sicile existe un Sud encore empreint de magie. Ce n’est pas quelque chose de visible, mais un sentiment mystérieux et caché qui enveloppe chaque homme et chaque chose et qui se révèle dans les histoires parallèles de Moka, un jeune artisan d’origine marocaine et d’Achille, un vieux voyant rendu célèbre par la télévision régionale. Moka, inspiré en rêve par les paroles du philosophe grec présocratique Empédocle, scrute et expérimente les secrets de la transformation du métal au cœur d’une fonderie. Achille, quant à lui, retourne à la vie civile après une longue période d’emprisonnement, fortement motivé à se réintégrer dans la société. Il devra faire face à ses problèmes de santé et surtout à une humanité aujourd’hui totalement transformée, mais qui se tourne encore vers les magicien·nes et les diseur·euses de bonne aventure pour résoudre ses problèmes ou pour courir la chance.