Dans les années trente, à la mort de ses parents, Indiens de sang mêlé, Little Tree part chez ses grands-parents cherokees qui vivent dans les grandes forêts du Tennessee. Une nouvelle vie commence pour Little, pleine de rebondissements, de joies et de mésaventures, de découvertes et de merveilleuses rencontres comme celle du mystérieux prophète Willow John. Même si la vie est dure à cause de la crise économique, c'est le temps d'un apprentissage inoubliable