Au printemps 1969, Megumi Yoshizumi, 21 ans, se rend chez Wakamatsu Production. La société fait des films populaires auprès des jeunes. Le réalisateur Kōji Wakamatsu est entouré de jeunes talents passionnés par le cinéma. Quand ils ne font pas de films, ils passent leur temps à fumer, à boire de l'alcool, à rechercher des actrices et à chercher du matériel pour leur prochain film. Lorsque le tournage commence, tout le monde se plonge dans la production et sera prêt à tout sur le tournage.