Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce les Ninja, découvrant même leur chef, une belle jeune fille nommée Kagiroi. Devinant qu'elle est la fille d'un daimyo déchu soucieux de revenir en grâce, il s'apprête à la démasquer lorsqu'il est fait prisonnier...