Une fiction étonnante, pleine d'esprit et assez dérangeante, portrait de Julia, une "perverse" qui a un talent pour le beatbox. Tourné à Manhattan, Brooklyn, Dumbo, The Bronx, Central Park, Cosney Island... avec un casting composé de jeunes acteurs découverts par Larry Clark, Michel Gondry et Adam Leon. Une adolescente française arrive à New York pour rencontrer son père. Elle a un talent particulier : le beatbox (imiter le son des instruments de percussion avec sa bouche)...