Entrez dans l'univers pervers de Paul Thomas et découvrez la complexité des rapports humains. D'un coté une jeune fille libérée Alexandra, partageant son temps entre Paris où vit son père et Los Angeles où vit sa Mère, qui est amoureuse d'un homme plus âgé mais qui souffre des perversions téléphoniques de celui-ci. De l'autre sa mère Nicole, une femme un peu coincée avec des principes confrontée aux aléas de la vie, solitude, perte d'emploi qui accepte malgré tout de travailler pour une société de « phone sexe ». Son erreur sera d'accepter un rendez vous avec un client. Tandis que Nicole sombre dans la perversion la plus totale, sa fille joue les lesbiennes en vacances. Mais que se passera-t-il quand à son retour, Alexandra découvrira que l'homme qui initie sa mère n'est autre que l'amour de sa vie ?