Flèche Bleue plonge dans la dépression quand il se rend compte qu’il hideux, alors il demande au Dr. Owlsley-Hoot des suggestions. Il dit à Flèche Bleue qu’il est ce qu’il pense qu’il est, alors Flèche Bleue décide de devenir un berger. Malheureusement, il ne sait pas à quoi ressemblent les moutons, alors il prend une fourmi, un éléphant et une chenille pour un mouton. Il trouve enfin un troupeau de moutons, et après avoir arrêté un loup dans les vêtements d’un mouton, un vrai berger l’aide à réaliser son rêve d’être un berger. Dernier dessin animé "Flèche Bleue".