Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur lorsqu'il rencontrera une femme nommée Mitzi. Sur les traces de Mitzy, Lee remonte vers le Grand Nord en se faisant passer pour Curly Kid, un criminel recherché pour le meurtre d'un Marshall.