En 1860, à la frontière entre l’Inde britannique et l'Afghanistan. Zarak Khan est surpris par son père alors qu’il embrasse une des femmes de celui-ci, la belle Salma. Condamné à mort, Zarak doit fuir. Celui-ci devient alors un célèbre hors-la-loi. Dès lors, l’armée britannique, dirigée par le Commandant Michael Ingram, se lance sur ses traces. Mais quand Ingram est capturé par Ahmad, un des ennemis de Zarak, Zarak risque sa vie pour sauver l’officier britannique.