A l’époque des Trois Royaumes, un intriguant personnage, Xu Gong, tente de renverser le seigneur Sun Jia pour régner à sa place sur le territoire de Wu. Il le pousse à mettre à mort un prêtre taoïste, Yu Jin, espérant que ses élèves le vengent et assassinent le meurtrier. Mais l’esprit de Yu Jin commence à hanter la cour et contrecarrer les plans du comploteur.